由于Tableau可以分析不同时间段，维度和度量上的大量数据，因此需要非常细致的计划来创建一个好的仪表板或故事。因此，重要的是要知道设计好的仪表板的方法。像其他任何人类努力领域一样，要遵循许多最佳实践来创建好的工作表和仪表板。

尽管理想情况下，Tableau项目预期的最终结果是带有故事的仪表板，但要实现此目标，还需要完成许多中间步骤。以下是设计步骤的流程图，理想情况下应遵循这些步骤来创建有效的仪表板。

连接到数据源

Tableau连接到所有流行的数据源。它提供了内置的连接器，一旦提供了连接参数，它们就会负责建立连接。无论是简单的文本文件，关系源，SQL源还是云数据库，Tableau都可以连接到几乎每个数据源。

建立资料检视

连接到数据源后，您将获得Tableau环境中所有可用的列和数据。您将它们分类为维度和度量，并创建所需的任何层次结构。使用这些可以构建视图，传统上称为“报告”。 Tableau提供了轻松的拖放功能来构建视图。

增强视野

需要通过使用过滤器，聚合，轴标签，颜色和边框格式等来进一步增强上面创建的视图。

创建工作表

创建不同的工作表以对相同或不同的数据创建不同的视图。

创建和组织仪表板

仪表板包含多个链接的工作表。因此，任何工作表中的操作都可以相应地更改仪表板中的结果。

建立故事

故事是一个包含一系列工作表或仪表板的表，这些工作表或仪表板一起工作以传达信息。您可以创建故事来显示事实之间的联系，提供背景信息，演示决策与结果之间的关系或仅提出令人信服的案例。